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从巨头中报业绩再看产业景气度最新变化。近期晶圆代工大厂中报密集披露,8月10日晚中芯国际、华虹公司分别发布了中报和三季度业绩展望:其中中芯国际预计三季度收入环比增长 3%- 5%,毛利率环比略微下滑至18%-20%,三季度业绩整体呈量增价减趋势;华虹半导体预计三季度营收环比下滑5%-11%,毛利率16%-18%(较二季度毛利率 27.7%大幅下滑),主要受价格下调和折旧上升影响,三季度业绩整体仍处于量价齐跌状态。从两大晶圆厂的业绩指引来看,主打数字/模拟工艺平台的中芯国际,其三季度业绩基本触底企稳,而主打功率器件平台的华虹公司,...
近期有很多研粉问降准预期,大致聊一下观点。 第一,最核心的,当前经济形势对降准有需求。从过往经验来看,央行历次降准,基本都与我国经济形势有关。比如2022年4月,上海疫情等对国内经济形成明显拖累,制造业 PMI 转为收缩区间;2022年11月,疫情反复,对我国经济形成拖累,后续都进行了降准操作。目前,虽然疫情影响消除,但在出口回落、地产销售下滑、国内消费不振等拖累下,PMI已经连续4个月处于荣枯线下。 第二,短期有维护流动性的需求。8月初,有报道称监管部门要求2023年专项债需于9月底前发行完毕。而截至7月31日,今年专项...
白酒不仅是消费的温度计,也是顺周期的风向标。 白酒行业近期多家公司已经发布了中报业绩,高端白酒龙头二季度实现利润增长21%、西北次高端白酒龙头二季度实现利润增长50%,业绩表现均超预期,其他已公布中报的酒企业绩也普遍符合预期,显示白酒行业二季度需求情形实际好于市场对于酒水行业弱复苏的悲观预期。最新的行业基本面上,根据调研反馈,7月份受淡季因素及前期放量较多的影响,大部分白酒品牌整体处于挺价控量状态,整体看,7月至今行业景气相对稳定,其中以地区性白酒为首的顺周期品牌价格基本环比持平,库存水平则在约2个月...