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数据高增,景气度超预期!

8月排产超预期反映光伏产业链景气度好于预期。据产业最新调研数据,8月光伏各环节排产进一步提升,环比增幅约15%,高于7月的排产增幅(约10%),好于此前预期。

分环节来看:组件出货前4位8月环比增幅分别约10-15%、15%、10%、10%;胶膜公司8月排产环比增加20-30%,而7月排产增幅约20%;其他环节,接线盒龙头7月排产730万套,8月预计约950万套,环比增长约30%。

目前国内装机数据也显示产业装机正景气,出口面临高基数仍保持较高增速。1-6 月国内新增光伏装机78.4GW,同比增加154%,其中6月新增装机17.2GW,同比+140%,环比+33%,再次创单月新增装机量历史新高。国内新增装机超预期的原因或是产业链价格大幅下降后,此前积压的需求集中释放。出口方面,虽然面临海外的高基数,目前出口组件量仍同比高增,1-6 月电池组件累计出口119.3GW,同比+25.4%。在目前高装机的行业背景下,装机确定性已被行业普遍认知。7月20日,光伏行业2023年回顾与下半年展望研讨会上,协会名誉理事长表示上调了全年的预期,从280-330GW上调到305-350GW。
后续行业发展的重点仍是向N型切换。目前2023年N型电池以TOPCon电池为主,HJT电池重点还在技术突破下的降本,年内可能有产业新进展。据统计,当前TOPCon规模投产产能大概约100GW,满产约70GW;预计今年TOPCon产出100GW左右,渗透率达到20%-30%。截至2023年6月,目前HJT异质结电池出片产能达到24GW,已开工产能约55GW,规划产能超270GW。


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