今天盘中，财政部官网发布通知，财政部会同工信部，研究起草了操作系统和便携式计算机政府采购需求标准。实际上，自8月3日以来，财政部已经连续发布多项采购需求标准相关的通知，除了操作系统外，还包括数据库、台式机、工作站、服务器、一体式计算机等，这是财政部首次就上述具体硬件设备做出采购标准细则，意味着信创在政府部门领域开始加速推进。近年来，我国科技发展面临的外部环境进一步复杂化，实现高水平科技自立自强一直是重要发展目标之一。我国信创行业空间巨大，我国IT需求占全球20%，其中服务器需求大约400万台/年，PC需求大约5000万台/年，远期替换市场规模超过千亿，以国产CPU、操作系统为代表的信创方向有望受益于信创招标启动带来的业绩释放。2022年是行业信创元年，2023年上半年，信创招标平淡，随着进入三季度，行业迎来积极变化，信创政策持续完善，行业招标加速。政策方面，7月国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议，强调抓好国有企业改革深化提升行动，助力高水平科技自立自强。7月28日，中国信息安全测评中心发布针对CPU、操作系统及数据库等在内的基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》，有利于规范信创产品选型，提高招投标效率。8月1日，《求是》头条刊文：加强基础研究、实现高水平科技自立自强，指出要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。行业方面，连续大订单招标开启：7月25日，中国移动招标21万套服务操作系统；7月27日，麒麟软件中标中国邮政6万多套服务器操作系统。8月3日，麒麟软件中标中交集团国产桌面操作系统框架采购项目，独家中标6万台桌面操作系统。此外，由于基础软件和硬件生态建设的重要性，行业逐渐进入整合并购是大势所趋。就在6月国务院鼓励央企以上市公司为平台开展并购重组，提高核心竞争力之后，7月12日，央企中国电子集团与华为联合决定，合并鲲鹏生态与PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。在资金实力、品牌形象、市场份额等方面，各产品赛道头部供应商及央国企所属上市公司具有明显优势。
