今天盘前，广东省发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》，产业链比较重要的一个事情。 本次竞配方案包括省管领域项目合计7GW，国管领域项目16GW。根据流程，省管项目将于6月10日之前制定报备竞配方案，6月底前地市组织评分上报，7月底前省组织评分统筹确定开发主体，8月底前省印发通知并组织实施；国管项目有8GW示范项目在12月底省印发通知并组织实施。 核心内容有两点值得注意：一是竞配规模大，将有力支撑十四五期间海上风电的需求。 预计此次省管领域7GW竞配项目有望在十四五期间并网，而当前广东省完成竞配并预计能在...

AI时代算力需求的提升必然带动存力需求的提升，除此之外，对于国内产业链而言，还叠加了新一轮国产替代的驱动。 全球存储市场在万亿以上，存储器核心是DRAM和NAND，DRAM可以理解为内存，作用是运行软件，主要应用于电脑、服务器；NAND就是对应硬盘、光盘、U盘，作用是存储数据，广泛应用于消费电子领域。两者规模相近，全球都有接近5000亿人民币的市场规模，并且仍然保持每年近10%的速度增长。 第一，从产业周期角度来看，目前已经是存储器周期的底部，2023年三季度起各类存储产品价格有望止跌回暖。 近期存储价格的领跌与手机、服务器...

继苹果库克之后，产业巨头特斯拉CEO马斯克、英伟达CEO黄仁勋都将于近期开启大陆之行。 盘后最新消息，马斯克的私人飞机已经抵达北京，后续将参观特斯拉上海超级工厂，这是马斯克时隔三年再度来华，颇有看点。 目前马斯克在中国主要是新能源车方面的合作，生产基地在上海工厂，目前产能100万台，占2023年特斯拉总销量的50%左右。近几年来，除了新能源车之外，特斯拉在储能、电池以及机器人等方面均有布局。 此次来华，马斯克可能会涉及到几个领域的业务进展： 1）新能源车 2022年5月特斯拉曾向上海临港政府写了一封感谢信，信中透...

近日，高温天气引发市场关注。 盘中有媒体报道，上海发布高温黄色预警，徐家汇地区温度打破了百年来5月最高温纪录。此外，四川多地、福建泉州永春县、湖南多地今日均发布高温橙色预警，表明全国各地已有高温的迹象。 在高温天气的带动下，预计今年的用电高峰也将提前出现，南方部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。根据国家能源局数据，今年全国最大电力负荷或超过13.6亿千瓦，较2022年的12.6亿千瓦同比增长8%。今年5月以来南方区域用电负荷持续走高，并在22日首次突破2亿千瓦，随着6-8月的传统用电旺季来临，电力需求将进一步...

北京时间今天早上8点左右，有媒体报道称美国已就提高美国债务上限达成了一项初步协议，将美国债务协议上限暂停至2025年1月1日。 过去两周时间，由于美国债务上限谈判进展缓慢，市场避险情绪较高。美国财政部长此前称，美国财政可能在6月5日耗尽，如果债务上限提高问题得不到通过，届时将无法履行美国的财政义务，从而引发一系列问题。此次事件意味着美国内部已经基本达成一致，那么在下周三（6月1日）美国参众两院投票表决中将大概率获得通过，债务问题将告一段落。 另外，国内芯片产业链发生了一个标志性事件：周末某电源管理芯片设...

更新汽车产业链的最新产业基本面。 1. 汽车整车最新数据如何？ 5月24日，乘联会初步推算5月狭义乘用车零售市场在173万辆左右，环增6.6%，同增27.7%；新能源零售58万辆，环增10.5%，同增60.9%，渗透率约33.5%。乘用车及新能源车5月整体数据同环比增长，数据明显好转，主要是4月底车展以及部分地方政府“五一”期间补贴促销带来的销量。 往后看的话，5月中旬国六B非RDE销售政策发布后，市场对汽车价格的预期也有所改善，观望情绪得到缓解，2023年全年国内电动车销量大概能到900万辆，同比30%增速，其中插混预计23年销量能到330万辆，同...

风电又出新政策。 5月25日盘中，国家能源局组织起草了《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》。其中提出豁免部分分散式风电项目电力业务许可，在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。 通常，单个分散式风电项目规模普遍在5-20MW左右，因而一般仅须安装少数几台风机。此前，分散式风电项目由核准制调整为备案制，此次电力业务许可证豁免将简化分散式风电建设流程，进一步推动分散式风电项目的...

昨晚，日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。 早在3月31日，日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口，然后昨天算是正式落地了，内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺（14nm以下）的前道设备，尚未延伸至半导体材料和零部件领域。 美国此前严格限制高端半导体设备对华出口，日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展，将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元，从近期长江存储、华力集成、...

机器视觉是人工智能快速发展的一个分支。 从定义上说，机器视觉系统是通过机器视觉产品（即图像摄取装置），将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号。简单来说，就是用机器代替人眼进行感知、测量、判断。 机器视觉是一项综合技术，包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术(图像增强和分析算法、图像卡、 I/O卡等)。 从行业应用来看，机器视觉已逐渐嵌入半导体、汽车、...

5月19日周五盘后，国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》，征求时间为2023年5月19日-6月18日。此次文件不同于之前在发电侧、电网侧出台政策，而侧重在电力需求侧，助力新型电力系统的建设。 需求侧管理办法的核心内容为，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%~5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 根据政策，参与对象包括新...