近日，国家自然科学基金会发布“集成电路重大研究计划2023年度项目”的通告，全面支持芯粒（Chiplet）产业发展，目标从中发展出一条基于自主集成电路工艺提升芯片性能1-2个数量级的新技术路径，提升我国在芯片领域的自主创新能力。 国家自然科学基金委员会（简称“自然科学基金委”），是管理国家自然科学基金的副部级事业单位，由科学技术部管理。此次通告的发布，表明集成电路仍然是政策重点支持对象，尤其是Chiplet发展有望迎来资金上的支持。 芯粒，即英文的Chiplet，是一种模块化芯片，通过先进封装的方式，将多个模块芯片与底层基础...

8月3日晚，郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市财政局、国家税务总局郑州市税务局等八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，包括青年人才购房给予契税100%补贴、多子女家庭购房补贴、引导存量住房贷款利率和首付比例下行等15项利好政策。 本次通知的出台，意味着郑州成为住建部提出个人住房贷款‘认房不认贷’后，首个明确表态落实的城市，将对“认房不认贷”在全国范围内的推行起到示范作用，预计接下来会在更多的一二线城市落地。自从上周政治局会议通稿未提房住不炒，且明确指出“我国房地产市场供求关系...

7月国内多家车企的销量数据出炉，已披露的10家电动车车企销量合计42万辆，同比61%，环比6%，占比约46%。其中，广汽埃安/小鹏/理想/零跑/极氪/蔚来的销量分别为4.5万/1.1万/3.4万/1.4万/1.2万/2.1万辆，同比80%/-4%/228%/19%/140%/104%，环比0%/28%/5%/9%/13%/91%。 从销量来看，大多新能源车企继续放量，理想、广汽埃安继续领跑，蔚来单月突破2万完成突破，小鹏7月重回1万，极氪连续6个月实现同比环比双增长，销量达1.2万辆，创历史新高。 对比来看，2023年是蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车这些新势力重要的转折之年。理想汽车在L7、L...

存储芯片产业复苏持续。 根据行业数据，上周DRAM18个品类现货价格平均涨跌幅为-0.4%，前值为-0.8%，现货价格跌幅放缓，基本企稳。NAND 37个品类现货平均价格涨跌幅为0%，前值为-0.4%，NAND大多型号价格呈持平或弱修复趋势，其中DDR5周涨幅0.1%，核心原因是由于AI服务器对高端产品需求增加，以DDR5和HBM为代表的高端存储产品复苏。上周三星在其法说会上表示将延长减产行动，并调整NAND等特定产品的产出；海力士上周也表示额外减少5-10%的NAND产量，此前美光也宣布进一步减产DRAM与NAND至少30%产能，持续到24年。在需求端弱复苏背景下，...

截至8月1日收盘，玻璃期货主连日涨7%，创近3月以来新高，玻璃期货7月以来上涨21%。 暴雨影响北方产运是今日玻璃价格大涨的主要原因。河北是国内玻璃大省，产量占国内总产量的15%，第二名广东仅占国内产量的10%，其中，河北沙河是中国最大的玻璃集散基地，有中国玻璃城的美誉。近日，北京特大暴雨、河北大范围强降雨接踵而至，对北方玻璃产运造成冲击。 同时近期稳增长政策预期提升，玻璃也即将迎来自身需求旺季，叠加低库存，涨价预期较高。需求方面，玻璃行业有着“金九银十”的说法，即每年的9、10月份是玻璃的需求旺季，反映了三季...

近日有两家美容相关企业先后上市，对医美护肤产业的关注度有所提升。 7月20日，锦波生物正式登陆北交所，成为北交所“胶原蛋白第一股”，其主要产品重组胶原蛋白主要用于医用器械以及功能性护肤品，其中，医用器械产品主要用在面部皱纹，另外也有妇科、泌尿科、外科、骨科、心血管等各种医疗场景的应用。 8月1日，敷尔佳将在深圳证券交易所上市。敷尔佳主营专业皮肤护理产品，目前产品涵盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品，主打敷料和贴、膜类产品，并推出了水、精华及乳液、喷雾、冻干粉等产品。敷尔佳也成为了继巨子生物之后，第二家...

科技各个分支中，计算机行业表现出较为突出的顺周期属性，其中券商IT、汽车IT、信创与房地产IT等细分领域近期在政策与行业重磅事件催化下，有望率先实现订单与业绩释放，具体来看： 金融IT方面：7月24日会议于今年首度提出“活跃资本市场，提振投资者信心”；7月28日，中金所发布了2023年中长期资金风险管理计划（长风计划），该计划旨在提升中长期资金参与金融市场质量；7月8日的公募主动权益类产品管理费用调整举措，同样为加大中长期资金的引入。 以上政策除了利好资本市场自身发展外，配套的金融IT厂商有望同步受益于下游景气度的...

近期华为鸿蒙将迎来重大事件：华为将于8月4日发布鸿蒙4（HarmonyOS 4），将在车机系统、多模态交互等领域更深度融入AI技术。 华为鸿蒙系统的核心设计理念就是一套系统打通所有IoT设备，实现真正的万物互联。2019年HarmonyOS发布带来智慧屏，验证了分布式技术的可行性。2020年，华为发布HarmonyOS 2，升级了统一控制中心、超级终端一拉即合、万能卡片等新特性，正式支持手机、平板、手表等多种终端设备。2022年，HarmonyOS 3进一步更新了超级终端、万能卡片、流畅性能、隐私安全、鸿蒙智联、信息无障碍等功能。据测算，华为手机全球保有...

有两件事虽然是今天盘前的了，但依然值得再说一说。 一是关于美联储，昨天召开了7月议息会议，预期内的加息25个基点，同时鲍威尔表示未来的加息依赖于经济数据，美联储今年不会降息。 在此次会议之后，市场对美联储加息最新的预期是：下次9月会议继续加息的概率为20%，也意味着今年大概率不会再加息，然后大概率在明年3月开始首次降息。 短期几个时间点：8月2日盘后，美国ADP就业数据；8月4日盘后，美国非农就业数据；8月10日盘后，美国7月CPI数据；8月中下旬，全球央行年会，鲍威尔讲话。 二是关于智能汽车，大众汽车宣布与小鹏汽...

A股近期将迎来三个大块头的IPO上市。 6月15日，新能源巨头华电新能在沪市主板IPO过会，拟募资300亿，上市之后市值大概率在千亿以上，可能接近2000亿；6月16日，农业巨头先正达在沪市主板IPO过会，拟募资600亿，上市市值可能达到3000亿。这两个巨头已经过会了，预计1-2个月内将登陆A股。第三个是华虹公司（港股华虹半导体），昨天已经开启IPO申购，预计1-2周内登陆科创板。 华虹公司是港股华虹半导体在A股的再次上市，募集资金212亿，目前已经成为科创板历史上第三大IPO项目，仅次于中芯国际与百济神州。台积电的特长是逻辑芯片代工，...

8月排产超预期反映光伏产业链景气度好于预期。据产业最新调研数据，8月光伏各环节排产进一步提升，环比增幅约15%，高于7月的排产增幅（约10%），好于此前预期。 分环节来看：组件出货前4位8月环比增幅分别约10-15%、15%、10%、10%；胶膜公司8月排产环比增加20-30%，而7月排产增幅约20%；其他环节，接线盒龙头7月排产730万套，8月预计约950万套，环比增长约30%。 目前国内装机数据也显示产业装机正景气，出口面临高基数仍保持较高增速。1-6 月国内新增光伏装机78.4GW，同比增加154%，其中6月新增装机17.2GW，同比+140%，环比+33%，再次...